大而不強，有效供給不足

　　中國農(nóng)機工業(yè)遭遇“成長的煩惱”

　　新世紀以來，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，我國農(nóng)機市場不斷壯大，農(nóng)業(yè)裝備品種日益豐富。特別是2004—2014年，中國農(nóng)機工業(yè)經(jīng)歷高速發(fā)展的“黃金十年”，期間躍居全球第**大農(nóng)機制造國和使用國。而2015年以后出現(xiàn)拐點，農(nóng)機行業(yè)增速放緩，甚至出現(xiàn)“斷崖式”下滑。

　　當前，我國農(nóng)機工業(yè)的總體發(fā)展情況與國際先進水平相比處于什么位置？存在那些不足？農(nóng)機供給側(cè)改革如何發(fā)力？國外農(nóng)機品牌怎樣在中國布局？國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)走出去面臨那些機遇和挑戰(zhàn)？……在前不久的2017中國國際農(nóng)機展期間舉行的第六屆世界農(nóng)機峰會上，來自農(nóng)機管理部門和三大農(nóng)機協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)、國內(nèi)知名農(nóng)機企業(yè)的代表，紛紛發(fā)表了自己的觀點。

圖為參觀者在2017中國國際農(nóng)機展上選購玉米收獲機。

　　形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈，滿足國內(nèi)90%的市場需求

　　農(nóng)機是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)機化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志。截至2016年底，全國農(nóng)機總動力達9.7億千瓦，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達65.2%，而農(nóng)業(yè)勞動力占全社會從業(yè)人員占比降至27.7%。農(nóng)業(yè)部農(nóng)機化司副司長李安寧說：“我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式已經(jīng)實現(xiàn)了從千百年來以人畜力為主向以機械化作業(yè)為主的歷史性轉(zhuǎn)變，進入了新階段，農(nóng)機化進入由中級階段向高級階段快速邁進的時期。”

　　農(nóng)機購置補貼政策出臺以后的2004—2014年，被稱為中國農(nóng)機制造業(yè)的“黃金十年”，這十年間，農(nóng)機工業(yè)的年均增長率都在20%以上。中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會會長陳志認為，“從規(guī)模上說，2012年前后中國就成為了全球**大的農(nóng)機制造國和使用國。”此后拐點出現(xiàn)，高速發(fā)展期結(jié)束，2015年的增速降至10%以下，2016年僅5.8%。

　　中國現(xiàn)有近萬家農(nóng)機企業(yè)，“黃金十年”期間，各類高效、精準、節(jié)能型農(nóng)業(yè)裝備的研發(fā)制造取得重大進展，國內(nèi)骨干農(nóng)機企業(yè)的技術(shù)水平不斷提升。2016年，2300多家規(guī)模以上農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)值近4516億元。對此，中國農(nóng)機化協(xié)會會長劉憲表示，“適應(yīng)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機工業(yè)體系基本建立，形成較為完整的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈；主要農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)量增長迅速，能夠滿足國內(nèi)90%的市場需求，有力地支持了我國農(nóng)機化的快速發(fā)展；技術(shù)進步明顯，行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，骨干企業(yè)的競爭優(yōu)勢提高；國際化程度提高，人才、資金、技術(shù)和裝備等要素資源已全球流動。”

　　“隨著我國農(nóng)機化水平的不斷攀升，快速發(fā)展期結(jié)束后，未來幾年不會高速發(fā)展，與此同時我國農(nóng)機保有量巨大，更新需求量還會保持高位，成為市場穩(wěn)健發(fā)展的強大支撐。”中國農(nóng)機流通協(xié)會會長毛洪預(yù)計，未來三年，隨著農(nóng)機化綜合水平的提升以及大型機械需求量的增加，農(nóng)機市場規(guī)模或?qū)⒁?%—7%的增幅穩(wěn)健增長。而對于黨的十九大報告提出，保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變，第二輪土地承包到期后再延長三十年。劉憲表示，“這些重要的政策信號意味著，中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展空間將持續(xù)擴大，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程將進一步加快，農(nóng)機行業(yè)的市場潛力將在結(jié)構(gòu)調(diào)整中不斷釋放。”

圖為參觀者在2017中國國際農(nóng)機展上選購玉米收獲機。　

　　大而不強，過剩與斷檔并存，有效供給不足

　　新時期為農(nóng)機化提供了新的發(fā)展空間，也提出了新的挑戰(zhàn)。“**大的制約在于農(nóng)機新技術(shù)、新裝備的有效供給不足，供不足需、供不適需等矛盾突出。”李安寧提出，“一方面，農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與缺門斷檔并存，中高端產(chǎn)品不多，機具適應(yīng)性、可靠性有待提高。另一方面，單項農(nóng)機化技術(shù)比較多，但農(nóng)機農(nóng)藝融合不夠，技術(shù)集成配套和系統(tǒng)解決方案研究剛剛起步，許多方面不同程度存在著無機可用、無好機用、有機難用的困擾。”

　　我國目前有4000多種農(nóng)機產(chǎn)品，剛超過世界農(nóng)機種類的一半，而大中型拖拉機產(chǎn)能過剩25萬臺、玉米聯(lián)合收割機產(chǎn)能過剩100萬臺。2016年的農(nóng)機工業(yè)增速僅5.8%，收入、利潤、投資都跌至谷底，2017年延續(xù)了“斷崖式”下滑，規(guī)模以上企業(yè)10%虧損。李安寧說：“農(nóng)機購置補貼政策的邊際效應(yīng)逐步下降。”

　　中國雖已是全球第**大農(nóng)機制造國和使用國，但卻大而不強。李安寧表示，“近萬家農(nóng)機企業(yè)中，具備研發(fā)能力的不足200家，大型動力和高端機具進口依存度90%以上。”陳志也提出，高端農(nóng)機產(chǎn)品還是市場空白點，主要依賴進口，關(guān)鍵技術(shù)特別是關(guān)鍵核心零部件還需要進口，雖說有近萬家農(nóng)機企業(yè)，但小規(guī)模企業(yè)居多，產(chǎn)業(yè)集中度偏低。“在2005年、2006年的時候，中國所有的農(nóng)機企業(yè)銷售額加在一起，大約相當于美國約翰迪爾一家。經(jīng)過10余年發(fā)展，現(xiàn)在的整體規(guī)模水平相當于約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科3家加在一起，國內(nèi)**大的農(nóng)機企業(yè)銷售額約260億元人民幣。”

　　此外，還存在發(fā)展不平衡、同質(zhì)化競爭的問題。毛洪解釋說：“糧食作物機械相對過剩，經(jīng)濟作物和養(yǎng)殖業(yè)機械不足；耕種收機械相對過剩，收獲后的處理機械不足；平原機械相對過剩，山區(qū)丘陵機械不足。企業(yè)規(guī)模偏小，裝備水平偏低，自動化程度低，生產(chǎn)效率低，行業(yè)平均利潤率低；加工精度不高，產(chǎn)品可靠性有待提升，產(chǎn)品平均無故障時間均低于發(fā)達國家，產(chǎn)品服務(wù)體系不完善。”

　　中國農(nóng)機工業(yè)該如何提檔升級？李安寧提出，“我們要解決‘有沒有’與解決‘好不好’并重，主攻短板機具、高端裝備與主攻技術(shù)集成、配套推廣結(jié)合，全力推進農(nóng)機化科技創(chuàng)新，大力增加高效、節(jié)本、綠色、智能機械的有效供給，提升技術(shù)裝備集成配套和推廣應(yīng)用水平。”

　　國外產(chǎn)品進來與國內(nèi)企業(yè)走出去，都有機會

　　正因為國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品有效供給不足，加之世界范圍內(nèi)農(nóng)機行業(yè)下行壓力巨大，近年來，中國這個巨大的市場先后吸引了100多家國外農(nóng)機企業(yè)落戶。陳志說：“洋馬、久保田、東風(fēng)井關(guān)等日韓農(nóng)機企業(yè)在中國的本土化程度越來越快、越來越高，愛科、約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等歐美農(nóng)機巨頭及日系韓系農(nóng)機企業(yè)的在華企業(yè)，不僅為中國農(nóng)機化事業(yè)作出了貢獻，他們先進的技術(shù)、經(jīng)營管理方法、市場開發(fā)手段等，都值得我們借鑒，也助推了中國農(nóng)機企業(yè)發(fā)展。”

　　吉峰農(nóng)機戰(zhàn)略經(jīng)理柳琪認為，從全球視角看中國農(nóng)機市場，未來15年到20年，中國仍將是農(nóng)機制造大國和需求大國。“中國市場機會多，但不是每一個機會都可以去抓，中國農(nóng)機企業(yè)的實力也很強，國外企業(yè)想進來也要謹慎，要深入研究中國市場的需求和中國的農(nóng)業(yè)政策。比如中小馬力拖拉機、喂入量2-10公斤的谷物聯(lián)合收割機、1-8行的玉米收獲機等產(chǎn)品，國內(nèi)的產(chǎn)品已具備了自給自足能力。”不過他也坦陳，中國農(nóng)業(yè)對農(nóng)機的需求超越了國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)的生產(chǎn)能力，當前還有一部分產(chǎn)品無法滿足，“像200-500馬力的拖拉機、喂入量10公斤以上的谷物聯(lián)合收割機、300馬力以上的青貯收割機、果蔬類收獲機等產(chǎn)品需求量很大，也很迫切，是國外農(nóng)機企業(yè)很好的市場。”

　　在國外農(nóng)機企業(yè)進軍中國市場的同時，越來越多的國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品也走出國門。2017年1-8月，中國農(nóng)機出口額達63.53億美元，同比增長8.01%，預(yù)計全年可達95億美元左右。“2010年以來，農(nóng)機出口市場跌宕起伏，特別是2015年、2016年兩連跌，2017年，隨著‘一帶一路’戰(zhàn)略的推進和產(chǎn)品品質(zhì)的提升，出口市場開始觸底反彈。”毛洪分析說：“亞洲、非洲等發(fā)展中國家的農(nóng)機市場需求不斷增長，將成為農(nóng)機產(chǎn)品出口增長的新引擎，加上‘一帶一路’的政策紅利以及中國農(nóng)機產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢，都有利于出口市場。”

　　改革開放以來，中國一拖已在海外設(shè)立了100多個經(jīng)銷網(wǎng)點，產(chǎn)品銷往130多個國家和地區(qū)，從2015年起，一拖的大中型拖拉機批量出口。第一拖拉機股份有限公司副總經(jīng)理王克俊表示，全球采購、全球制造、全球銷售已成為中國農(nóng)機骨干企業(yè)實現(xiàn)國際化發(fā)展的必由之路，企業(yè)要適應(yīng)和參與全球競爭，就要提升自身競爭力，吸收國際先進企業(yè)的成功經(jīng)驗。“企業(yè)要把握‘一帶一路’的機遇，加快走出去的步伐；積累經(jīng)驗，提升國際化經(jīng)營能力；增強制定農(nóng)機化成套方案的能力，加大適應(yīng)性產(chǎn)品的改進力度。”